Invista como Peter Lynch – o especialista em seleção de ações
Como investir como Peter Lynch
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A maior parte do investimento de Lynch "princípios" são bastante fáceis de aprender.
Peter Lynch é amplamente considerado um dos melhores investidores de todos os tempos, Peter Lynch parece ter um toque mágico quando se trata do mercado de ações. Sua conquista dos anos 80 de transformar um fundo mútuo de US $ 20 milhões, o Fidelity Magellan, no maior do mundo, significa que alguns até o consideram melhor do que Warren Buffet.
Na verdade, dicas compartilhadas por este famoso investidor em um artigo recente do Telegraph com Richard Evans demonstrar que suas estratégias de investimento não são tão mágicas. Em vez disso, o conselho revigorante realista inclui "nunca invista em qualquer ideia que você não possa ilustrar com um giz de cera" e "invista no que você conhece". Em outras palavras, seu foco está em uma abordagem prática e fundamentada para os mercados.
O que é intrigante é que Lynch afirma tirar muitas de suas melhores ideias de sua mesa. Em vez disso, ele encontra sua inspiração em casa, em shoppings ou mesmo em redes de fast food. Por exemplo, ele foi inspirado a investir no Dunkin ‘Donuts simplesmente porque amava muito o café. Dito isso, ele não baseia as decisões de investimento apenas nesses insights extracurriculares – em vez disso, eles são catalisadores para ele realizar pesquisas profundas e completas nas empresas em questão.
Ele também está mais do que disposto a compartilhar seu conhecimento com iniciantes. Os livros populares de Lynch incluem "One Up em Wall Street", onde ele aconselha amadores sobre como vencer os profissionais, e "Aprenda a Ganhar", onde ele compartilha os princípios básicos do mercado de ações que ele afirma que muitos investidores experientes nem sabem.
Aqui estão algumas dicas sobre como você pode investir com sabedoria, como o jeito de Peter Lynch:
Evite os dois erros mais comuns
De acordo com Lynch, existem dois grandes erros que os investidores costumam cometer. O primeiro é pagar um preço muito alto por uma empresa que está crescendo rapidamente. Ele explica que isso é porque "uma grande indústria que está crescendo rapidamente atrai muita atenção e muitos concorrentes".
O segundo erro é comprar ações baratas de empresas que realmente pararam de crescer. Isso porque, se o negócio não estiver se expandindo, há poucas chances de seu investimento prosperar. Então faça sua pesquisa.
Só compre o que você entende
Se você vai investir, escolha empresas, produtos ou setores que você já conhece muito bem e, idealmente, é apaixonado por.
Dessa forma, é mais provável que você tenha uma noção intuitiva do que está investindo, além de ter o impulso de estudar esse setor em profundidade. Essencialmente, quanto mais você souber sobre uma empresa, mais estará sintonizado com as mudanças sutis em sua sorte. Usando um exemplo simples, se você decidir investir em sua rede de pizzarias favorita, mas notar uma queda de visitantes em várias filiais, isso pode ser um mau sinal.
Em suma, seu portfólio deve refletir suas paixões pessoais, conhecimento e experiência. Afinal, de que adianta despejar dinheiro na agricultura se você não dá a mínima para o setor? Não importa como "inteligente" um investimento pode ser, não é inteligente se você não estiver ciente disso.
Faça sua lição de casa
Lynch analisou empresas, setores e mercados de forma obsessiva, tornando sua missão compreendê-los. Ele também acreditava firmemente na avaliação da maior quantidade possível de ações – dessa forma, ele poderia compará-las e contrastá-las para encontrar a melhor. Para fazer isso, ele usou uma série de métricas de investimento para ajudá-lo a fazer melhores comparações, cálculos e previsões.
É certo que essas métricas podem parecer assustadoras no início, mas depois que você pega o jeito de usá-las, elas podem se tornar uma segunda natureza. Portanto, esteja disposto a aplicar conceitos como porcentagem das vendas, relação preço / lucro, relação dívida / patrimônio líquido, valor contábil e posição de caixa.
Se você realmente quer investir seu dinheiro em ações, deve começar investindo sua inteligência em aprender a diferenciar um campeão em potencial e um fracasso. Portanto, descubra quais ferramentas um grande investidor usa e siga o exemplo.
Ninguém se torna um especialista em seleção de ações da noite para o dia, mas, aprendendo com uma lenda como Peter Lynch, podemos evitar muitos erros de iniciante. Comece estudando suas habilidades em livros como "One Up em Wall Street" e "Aprenda a Ganhar", então prepare-se para fazer seu dinheiro crescer.
Se você realmente deseja investir como Peter Lynch, comece a ler seus livros abaixo:
- Aprenda a Ganhar
- Vencendo a rua
Pontos chave
Para recapitular, aqui está o que você precisa fazer se quiser investir como Peter Lynch – o especialista em seleção de ações:
- Obtenha uma base sólida de conhecimento do mercado de ações e negócios
- Invista apenas em empresas que você possa entender
- Não ignore as empresas menores que Wall Street está negligenciando
- Faça uma extensa pesquisa
- Invista com um plano de mentalidade de longo prazo
Embora não haja como garantir retornos tão bons quanto os obtidos por Peter Lynch durante sua carreira, aprender seus métodos e ler seus livros pode colocá-lo em uma posição melhor.
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